Martes 2 de diciembre de 2025 – 19:17 WIB
Jacarta – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk lanzó la oferta inicial de Bonos Sostenibles I Fase I 2025 o Bonos Sostenibles. Esta emisión tiene como objetivo 5 billones de IDR en fondos nuevos, que tendrá lugar del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2025.
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El director de Tesorería y Banca Internacional de Bank Mandiri, Ari Rizaldi, dijo que el período de oferta pública se llevará a cabo los días 15 y 16 de diciembre de 2025, seguido de la adjudicación el 17 de diciembre de 2025 y la cotización en la Bolsa de Valores de Indonesia (BEI) el 22 de diciembre de 2025.
Según él, esta emisión de bonos de sostenibilidad muestra el compromiso de la empresa con el fortalecimiento de prácticas de financiamiento que estén en línea con la agenda nacional de transformación y sostenibilidad. El instrumento, que cuenta con una calificación idAAA de Pefindo, está diseñado para brindar financiamiento altamente relevante para las necesidades de transición financiera.
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«Con la sinergia adecuada, queremos que el crecimiento empresarial sea coherente con la sostenibilidad y proporcione valor añadido a la sociedad», citó Ari en su anuncio del martes 2 de diciembre de 2025.
Dijo que este movimiento corporativo es un movimiento estratégico para fortalecer la estructura de financiamiento, brindar diferenciación en la gestión de liquidez y aumentar el espacio de arbitraje para un financiamiento estratégico y sostenible. Bank Mandiri tiene como objetivo ampliar la capacidad de financiación para agregar valor a la economía y al mismo tiempo acelerar el crecimiento socioeconómico.
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Los fondos de la oferta pública, después de deducir los costos de emisión, se utilizarán para financiar o refinanciar proyectos de acuerdo con el marco para operaciones comerciales respetuosas con el medio ambiente y operaciones comerciales con conciencia social. Ari enfatizó que la necesidad de financiación sostenible continúa creciendo a medida que las prácticas comerciales cambian hacia estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) más estrictos.
«Se espera que este instrumento amplíe la capacidad de financiamiento verde y social, así como fortalezca la liquidez de intermediación para que el financiamiento estratégico pueda crecer de manera más inclusiva y adaptativa. Esto es importante para acelerar la economía popular», explicó.
Estos Bonos de Sostenibilidad se emitirán en tres series con tasa de interés fija y plazo de 370 días, 3 años y 5 años. Los pagos de intereses se realizarán cada tres meses a través del Depósito Central de Valores de Indonesia (KSEI) y la distribución inicial está prevista para el 19 de diciembre de 2025.
La compañía predice que el interés de los inversores por los instrumentos sostenibles seguirá creciendo en consonancia con la expansión de la financiación verde y social, cada vez más necesaria en diversos sectores. Al emitir bonos sostenibles, añadió Ari, Bank Mandiri también fortalecerá su posición como motor de intermediación que respalda la financiación estratégica y sostenible.
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La compañía espera que la asignación de fondos pueda absorberse de manera óptima dentro de un año de acuerdo con las disposiciones del POJK 18 de 2023, proporcionando así un impacto económico más amplio y fortaleciendo la resiliencia del sector financiero nacional.
